Alles was ein Versicherungs­makler braucht. In einer App.

MaklerCRM ist die moderne Kundenverwaltung speziell für Versicherungsmakler — von der Vertragsverwaltung über Risikoanalysen bis zur automatisierten Kundenkommunikation.

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Keine Kreditkarte · Einrichtung in 48h · DSGVO-konform
app.maklercrm.de
▸ Dashboard
Kunden
Verträge
Aufgaben
E-Mails
Dokumente
Formulare
Guten Morgen, Thomas.
Kunden
0
Verträge
0
Termine heute
5
Offene Aufgaben
12
KundeSparteAnbieterStatus
M. WeberKFZAllianzAktiv
S. KleinBUHDIAktiv
J. BraunHaftpflichtAXAPrüfung
Das Problem

Ihr Tagesgeschäft verdient bessere Werkzeuge.

0 Stunden / Tag

verbringen Makler täglich mit Verwaltung statt Beratung

0 Prozent

der Jahreschecks werden nicht nachverfolgt — Umsatz bleibt liegen

1 von 4 Maklern

verliert Kunden durch fehlende proaktive Kontaktaufnahme

Funktionen

Gebaut für Ihren Makler-Alltag. Nicht für Konzerne.

Privatkunden-Verwaltung

  • Alle Kundenbeziehungen an einem Ort — persönliche Daten, Beruf, Beamtenstatus, Tags
  • Familienmitglieder verknüpft mit Beziehungstypen: Ehepartner, Kind, Geschwister
  • Alle Verträge eines Kunden auf einen Blick: Sparte, Anbieter, Beitrag, IBAN, Zahlweise, Status
TW
Thomas Weber Beamter · Privatkunde · seit 2019
Geburtsdatum
14.03.1978
Beruf
Studienrat
Telefon
0721 / 555 1234
E-Mail
t.weber@mail.de
Verträge (4)
SparteAnbieterBeitragStatus
PrivathaftpflichtAllianz8,90 €/mAktiv
BU-VersicherungHDI62,00 €/mAktiv
KFZHUK2448,50 €/mPrüfung
Familie
KW
Katrin WeberEhepartnerin · 3 Verträge
LW
Lena WeberKind · 1 Vertrag
MW
Max WeberKind · kein Vertrag

Gewerbekunden & Risikoanalysen

  • Verwaltung aller Rechtsformen — von GbR bis AG
  • Mitarbeiterzahl, Lohnsumme, Jahresumsatz, Betriebsstätten, Sicherheitsmaßnahmen
  • Tiefgehende Gewerbe-Risikoanalysen: bestehende vs. empfohlene Versicherungen
Schreinerei Hoffmann GmbH
Deckungslücke
Rechtsform
GmbH
Mitarbeiter
12
Jahresumsatz
1,8 Mio €
Versicherungsabdeckung
Betriebshaftpfl.
Inhaltsvers.
Maschinenvers.
Cyberrisiko
Rechtsschutz
Bestehend Empfohlen

Dashboard & Überblick

  • Täglicher Startpunkt: Termine, offene Aufgaben nach Priorität, neue Kunden, kritische Fristen
  • Kein Suchen — alles auf einen Blick
  • Individuelle KPIs für Ihre Maklerpraxis
Neue Kunden (Monat)
14
Offene Angebote
8
Fällige Jahreschecks
23
Heutige Aufgaben
Rücktrittsbelehrung Braun
Jahrescheck Fam. Müller
Angebot KFZ Weber
Rückruf Schreinerei Hoffmann
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Aufgaben & Termine

  • Follow-Ups direkt aus dem Kundenprofil erstellen
  • Prioritäten: Kritisch, Hoch, Mittel, Niedrig — mit farbcodiertem Status
  • Termin-Typen: Beratung, Jahrescheck, Außentermin — mit Status-Tracking
Offen 4
Kritisch
Rücktrittsbelehrung Braun
Frist: heute
Hoch
Jahrescheck Fam. Müller
Beratung · 27.03.
Mittel
KFZ-Angebot Weber
Angebot · 30.03.
In Arbeit 2
Hoch
BU-Vergleich Schmidt
Beratung · 28.03.
Niedrig
Archiv Altverträge
Intern · kein Termin
Erledigt 3
Erstberatung Yilmaz
Abgeschlossen 24.03.
Nachtrag Haftpflicht König
Abgeschlossen 23.03.

E-Mail-Automatisierung

  • Automatisierte Kampagnen für Jahreschecks und Vertragserinnerungen
  • Personalisierte Templates mit Platzhaltern
  • Auto-generierte Vertragsübersichten als PDF-Anhang
  • Versandquoten-Tracking in Echtzeit

Dokumente & PDF-Generierung

  • Beratungsprotokolle, Jahreschecks, Angebote, Erstinformation
  • Frei konfigurierbare Templates, automatisch mit Kundendaten befüllt
  • Ein Klick — fertig formatiertes PDF zum Versand
Beratungsprotokoll WeberErstellt am 25.03.2026 · 3 Seiten
Generiert
Jahrescheck 2026 — Fam. MüllerVorlage · letzte Änderung 20.03.
Vorlage
Beratungsprotokoll
gem. §61 Abs. 1 VVG
KundeThomas Weber
BeraterThomas Schmidt
Datum25.03.2026
GegenstandBU-Absicherung
EmpfehlungHDI EGO Top, 2.000 €/m

Und das ist noch nicht alles.

Formular-System

Standardisierte Formulare für Jahreschecks, Anträge und Schadensmeldungen — mit Validierung und Datenbank-Speicherung.

MeisterTask-Integration

Bestehende MeisterTask-Aufgaben direkt mit Kundenprofilen verknüpft. Checklisten und Fälligkeiten im Kunden-Tab.

Outlook-Integration

Alle Kunden-E-Mails direkt im Profil per OAuth2 — keine doppelte Nachverfolgung.

Dark Mode

Modernes Interface, wahlweise Light oder Dark. Optimiert für Desktop-Einsatz.

Mehrmandantenfähig

Row Level Security auf Datenbankebene. Jeder Makler sieht nur seine Daten.

Moderner Tech-Stack

React 18 + TypeScript, Supabase (PostgreSQL), TailwindCSS, Vite — schnell, sicher, wartbar.

Vertrauen

Entwickelt von Reitermann Consulting

Digitalisierungspartner für den deutschen Mittelstand. Wir verstehen, dass Ihre Kundendaten das Fundament Ihres Geschäfts sind.

DSGVO-konform
Hosting in Deutschland
Keine Datenweitergabe
React Supabase TypeScript PostgreSQL Vite
[Beispiel-Testimonial]
„Seit wir MaklerCRM nutzen, sparen wir pro Makler 6 Stunden pro Woche an Verwaltungsaufwand. Die Jahrescheck-Automatisierung allein hat sich im ersten Monat bezahlt gemacht."
— [Name, Maklerbüro, Stadt]
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Persönliche Einrichtung inkl.
Datenmigration auf Wunsch
Keine Vertragsbindung
Bitte Vornamen eingeben.
Bitte Nachnamen eingeben.
Bitte gültige E-Mail-Adresse eingeben.
Bitte Unternehmen eingeben.

Vielen Dank!

Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
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